「その自動化、しないほうがいいかもよ？」とセールスファネル愛好者の私が思う理由

ビジネスの仕組み化や「自動化」という言葉が飛び交う昨今ですが、果たして「何でも自動化すればいいのか？」という点について、私の考えをお話ししたいと思います。

私はこれまで、ClickFunnels（クリックファネル）やTeachable（ティーチャブル）、ConvertKit（現在はKit）、Deadline Funnel（デッドラインファネル）など、さまざまなツールを組み合わせて販売の自動化を実践してきました。現在はそれらを「systeme.io（システムアイオー）」で一元化しています。

長年「セールスファネル」や「自動化」に携わってきた私ですが、実は「誰もが自動化を導入すべきか」と問われると、必ずしもそうではないと考えています。

1. 自動化の基本：DRM（ダイレクト・レスポンス・マーケティング）の流れ

自動化を理解するために、まずはDRMのステップをおさらいしましょう。基本は「集客・教育・販売・アフターフォロー」の4段階です。

集客（認知・登録）： 私の定義では、メールアドレスをいただくこと（オプトイン）を集客としています。「こちらから案内を送ってもいいですよ」という同意をいただく段階です。
教育（ナーチャリング）： 自分の想いやサービスの価値観を伝え、信頼関係を築くプロセスです。ここをステップメールで自動化します。
販売： 「この商品があなたの課題にフィットするかもしれません」と提案し、購入いただく段階です。
アフターフォロー： 購入後に「進捗はいかがですか？」と声をかけたり、リピート購入の提案をしたりする段階です。

2. 自動化のメリットを痛感した「お月謝」の事例

私がコンサルティングをさせていただいた先生方の事例をご紹介します。

ある語学教室の先生は、毎月のお月謝を「手渡し」で受け取っていました。
オンラインビジネスの世界にいる私からすると驚きでしたが、手渡しだと「領収書の作成」「銀行への入金作業」といった事務手間が膨大になります。これをクレジットカード決済による自動引き落としに変えるだけで、先生の事務負担は劇的に減りました。

また、ある手芸や生け花の先生の事例では、材料の準備が問題になっていました。
「来月はA、B、Cどのメニューにしますか？」と事前に希望を聞いて材料を揃えるのですが、当日になって「やっぱりBにしたい」と言い出す生徒さんや、欠席する方が出てしまい、余った材料が先生の損失になっていたのです。

そこで、「事前に決済を済ませ、メニューを確定させる」というルールをシステムで自動化しました。「ルールに合わない方はお断りする」という姿勢を持つことで、先生の精神的な負担と経済的な損失をゼロにすることができたのです。

こうした「事務作業」や「ルールの徹底」に関わる部分は、積極的に自動化すべきポイントです。